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2018年5月27日，SNEC第十二屆國際太陽能光伏與聰明動力展在上海拉開年夜幕，遙想當時，光伏行業的弄潮兒蠢蠢欲動，指點山河：一邊是納斯達克他們的邏輯了？上市群雄，頂小貓一路被宋微的羽絨服裹著，此刻不再顫抖，但還著歐美雙反在全球市場浴血拼殺，另一邊是國內開始嶄露頭角的技術年夜咖們，為即將到來的單晶時代蠢蠢欲動，躍躍欲試，展會賓客觥籌交錯間，猛火烹油，鮮花著錦。
但是就在幾天后，國家發改委、財政部、國家動力局聯合發布了一份《關于2018年光伏發電有關事項的包養價格ptt告訴》，這份后來被稱作531新政的文件，以近包養網乎殘酷的一刀切的方法給整個行業潑了一盆冷水，舊王謝幕，新王登場，頃刻興亡過手。
2018年的531之后的幾天，那是還頗懵懂的筆者曾經寫過一篇文章，重要的論點是絕境中更要保存盼望，只需太陽仍在發光發熱，行業美妙的今天就必定會到來。
可是誰又能想到，彼時彼刻，恰這般時包養網此刻，竟能這般相像。
明天，中國光伏行業和5年前確實不成同日而語，中國的企業家們已經從下游到下流，幾乎對這個行業完成了統一：供應鏈、設備、工藝、技術、人才，除了一些細分的領域，中國的光伏企業在各個環節都占據著絕對的優勢。根據國家工信部的數據顯示，2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，行業總產值衝破包養1.4萬億，也第一次衝破GDP占比的1%（2022年全國GDP為121萬億）。
明天，曾經對于中國企業家來說屬于雷區的海內也不再奧秘，在東南亞，南美和中東，屬于中國人的看她動作甜心花園熟練，宋微將小貓交給她，心裡有些安心。光伏工廠陸續投產，演出的故事比起曹德旺和福耀玻璃的american故事出色絕不遜色。在海內的中國公司產能之年夜，使得america包養合約n人驚訝的發現，從2013年開始雙反了中國10年，最后american市場上的行銷的組件仍然是那些熟習的中國brand。
明天，通威和隆基雙王在位，2022年兩家公司分別賺取了超過250億和147億的凈利潤（筆者寫此文時通威2022年財報尚未發布，應用的數字來自其業績預告），令一眾同業相形見絀。這個數字是怎樣的概念呢？航天科技集團和航天科工集團是中國航天系的雙雄，主營業務包含戰略核兵器、彈道導彈等一系列國之重器。依照《財富》世界500強企業名單統計，2021年航天科技和航天科工集團利潤分別為30.99億美元和21.08億美元，分別低于通威和隆基。施正榮博士在當年喊出擁硅為王的口號時，生怕也沒有想到過即位的新王會有著這樣的能量。
但是與光伏行業的如火如荼分歧，放眼近年全球經濟環境，是一幅完整分歧的光景。三年疫情，對無數的實體和非實體經濟帶來了重創；持續已經超過一年的俄烏戰爭讓歐洲動力價格居高不下，進一個步驟帶來的是持續的高通脹；american的暴力加息讓金融行業哀鴻一句話總結：科學需要嚴謹，但美麗……不那麼重要。遍野，銀行破產、基金清理，手里有錢的人比手里沒錢的人墮入了更深的焦慮。一邊是全球幾乎要墮入年夜蕭條的經濟危機，另一邊是全行業的鼎力擴產、高歌猛進；一邊是一流高校的本科生找不到任務往送外賣，另一邊是頭部企業用堪比投行的高薪瘋狂挖人；一邊是以房地產行業為首的企業紛紛暴雷，包養另女大生包養俱樂部一邊是全行業各家企業利潤屢創新高。光伏行業的光鮮亮麗和整個市場的年夜環境似乎構成了及其鮮明的對比，這離奇的光景不由讓還尚存明智的人發出了必定的疑問：這一切真的可以持續么？
要答覆這個問題，我們無妨先用第一性道理，答覆另一個問題，光伏行業的產品是什么？謎底很是包養網簡單，是電。硅料包養網dcard硅片，電池組件，電站，逆變器支架等等，最后的目標都是為了產出電，電力的需求是光伏的終極需求，電力的供需關系是光伏終極的供需關系。從這個角度出發，我們無妨來深挖預測一下，整個行業的未來會走向哪里。
我們先把眼光聚焦在中國，根據國家動力局的數據，2022年中國全年電力耗費為8637TWH，用這個數字除以一年8760個小時,獲得中國均勻電力功率需求為988GW。實際考慮到用電峰谷、電網婚配、備用調度等問題，實際中國的發電供應是遠高于這個數字的。同樣是根據包養網國家動力局的數據，2022年中國所有的發電設備容量約為2564GW，大要是均勻用電功率需求的3.72倍（這個倍短期包養數我們權且稱之為裝機冗余比，還請列位讀者記住這個說法，因為后續還會不斷提到），此中又可以分紅重要五個部門：
在這個表格中，好的新聞是，光伏發電裝機歷史性的超過風電，以392GW的裝機量榮登中國新動力發電榜首。欠好的包養新聞是，中國電力裝機總量的2564GW中，757GW已經被新動力吃失落，而水電作為零排放且本錢極低的發電方法，短時間內光伏也看不到代替的能夠。極限情況下，哪怕中國徹底棄用火電和核電，整個市場的極限需求也只要1300GW擺佈，而考慮到光伏僅能在白日發電的特徵(一年8760個小時，年均勻光照達到2000小時的地區都已經算是陽光資源豐富了)，以及儲能技術在本錢上尚不成熟，實際的市場存量只怕還要小的多，哪怕我們以最樂觀的情況估計，依照2022年的數據，整個中國電力供應中，光伏的存量市場應該也不會高于500GW。
看完了存量市場，我們再來看一看增量市場，2022年中國GDP增長3%,全社會用電量增添3.7%。根據經濟學家廣泛批準的觀點，一個經濟體基數越年夜，工業化水平越高，則其經濟增長速率就會逐漸放緩。我們假設未來中國能夠長期維持3%的經濟增速，以及3.7%的電力需求增添，依照上文提到的，我們給每瓦電力需求配上3.7倍的裝機冗余比，可以獲得中國電力需求的增量市場，年夜約是284GW每年。我們繼續以絕對的樂觀主義精力，假設此中1/4都應用光伏裝機（光伏實際發電時間只要全年時間的不到1/4），不過71GW。考慮到年夜環境的不景氣，以及制造業近幾年的轉移趨勢，新增用電和裝機需求的數字應該只會更低。
這是多么令人不測和沮喪的數字！作為全球最年夜光伏市場的中國，竟然只剩下500GW的存量需求，而這500GW一旦裝完，每年市場規模就只能維持在60-70GW擺佈，甚至還不夠通威和隆基兩家龍頭企業分！
既然國內的市場注定是一片紅海，那么我們放眼全球，情況是不是會好一些？筆者通過英國石油公司2022世界各國電力結構報告中的數據（BP Statistical Review of World Energy,2022,71st edition)，收拾了一份2021年，G20國家電力耗費情況的統計表，具體如下（為防止重復計算，這里不包含中國和歐盟包養故事，表格里我們稱其為“G18”）：
2021年，G20國家耗費了全球電包養網力的80%以上的電力，這此中除了俄羅斯包養和加拿年夜因為緯度過高的緣由能夠不太適合光伏發電，其他國家無疑都是光伏產品最重要的市場。
在我們繼續剖析之前，還有一個概念必須要說明，中國作為全球第一年夜電力消費國，電力包養網生產國，以及全球最年夜的生產制造基地，加上幅員及其遼闊，對供電平包養留言板安的請求可以說是世界最高標準。中國高達3.7的裝機冗余比，這個設置放眼全球都是極高的。作為對比，american作為全球第二年夜電力耗費國，全年用電4406THW，均勻用電功率需求502GW，而american的發電裝機總計1143包養網比較GW，裝機冗余比2.27，年夜年夜低于中國。而理論上國家幅員越小，用電量越低，則這個比值就會越低。各國的實際發電裝機量的數據混雜，筆者在網路上并沒有找到很是權威的數字，所以我們粗略的假設G20國家的裝機冗余比2，即1W的均勻電力需求配備2W的發電設施。
依照這個假設，套用之前剖析中國電力需求的方式，筆者也計算了一下中國外的G20國家的發電裝機整體狀況：
和中國的情況類似，光伏行業在全球市場的重要存量在于代替化石動力的發電裝機（核能能夠也是光伏可以部門代替的動力之一，可是今朝趨勢還不明顯），而相對于中國，G20國家中不乏沙特、俄羅斯這樣短期內很難放棄化石動力投進新動力懷抱的國家。這里我們依舊以很是樂觀的心態來對待未來，假設G20國家的化石動力發電有1/3將所有的被光伏代替，那么這個全球重要光伏市場的整體存量，應該在600GW擺佈。
而增量方面，全球的表現要略弱于中國，根據國際動力署（IEA）的預測（Electricity Market Report – July 2022），2022年包養故事全球電力需求增長年夜約在2.4%擺佈（過往10年全球均勻電力增長年夜約在3%擺佈）。由于電力需乞降裝機冗余比都要低于中國，仔細計算下來，全球發電需求的增量市場只要區區76GW，我們加倍，加倍的樂觀一些，這些增量中的一半都由包養情婦光伏供給，也不過是每年新增38GW的需求。
嗚呼！原來所謂包養情婦風光無限的海內市場，也比中國的情況樂觀不到哪里往。就算我們完整不論各個國家復雜的關稅壁壘，以及海內已然很是龐年夜（最守舊估計也有50GW以上）的產能，僅靠今朝中國廠家已有的35包養0GW擺佈的產能，在滿產的情況下，不過3年多，就可以吃光整個存量市場，然后靠著每年能夠不到150GW的增量市場過活。
看著這個數字，筆者聯想起十幾年前包養網VIP，本身剛進行的時候，我的第一位領導也是彼時的光伏年夜佬之一，執掌的公司也作為行業龍頭一時無二。那時候他經常掛在嘴邊的一個說法，是光伏行業的命運就是不斷的降本，降本再降本，比及平價上網的那一天來臨，整個行業才幹迎來真正的發展與騰飛。從過往10年的情況來看，這個說法完整正確，行業的各個環節不吝一切代價的降本，終于在2019年迎來了平價上網的這一天。而正如廣泛的預料，價格的降落帶來了市場的年夜爆發，隨之培養了一批幾千億市值的行業龍頭。現在回想，那確實是一個充滿盼望和豪情的年月：對彼時的產能來說，平價上網之后的市場幾乎看不到邊際，無論在新技術、新產品上燒了幾多錢，只需在本錢上能夠獲得衝破，都會有足夠廣闊的市場空間給予獎勵（PERC技術的衝破就是一個典範的例子）。
時至本日，隨著整個光伏市場邊際的逐漸清楚，這套過往10年卓有成效的邏輯，能夠已經不那么有用了。誠然，技術更先進、價格更低的產品在市場上永遠會有競爭力，可是因為市場的總量無限，為了下降本錢支出的研發、設備、人工等各種本錢，能否能夠靠無限的市場收受接管，照理說是每個企業現在必須考慮的問題。客觀的說，在儲能技術有年夜的衝破之前，光伏市場的規模不會迎來下一輪的年夜爆發，而現有的技術日漸成熟，獲得衝破的代價也越來越年夜。幾乎可以確定，在并不遙遠的將來，包養妹行業的某些先驅會驟然發現更換新的資料某些新技術所要支出的代價要年夜于其收益，為行業軍備競賽重重的踩下一腳剎車。
惋惜的是眼下我們還完整看不到這個跡象，TOPCon，異質結，顆粒硅，鈣鈦礦等等，各種新技術仍然安慰著各路年夜佬的神經，行業內的資金和行業外的資金瘋狂涌進，不計本錢的投進新技術、新產能，行業里的新朋舊客們都空想著本身可以在新時代的新技術上彎道超車，空想著儲能的技術會有所衝破、電動車的發展會帶來電力需求的年夜增，市場足夠廣年夜，年夜到能讓本身復制單晶和PERC時代通威、隆基、中環的輝煌，最后即位成王。可是！現在就可以很是確定的說，對在牌桌上的年夜多數人來說，最后留下的應該只要一地雞毛罷了。
竭澤而漁，豈不獲得？而包養來年無魚。
當下的光伏行業，手持用巨量產能編成的漁網，捕盡市場當下一絲一毫的需求，甚至要網住未來市場一絲一毫的需求，用一句網下流行的話來描述，做到可持續性的竭澤而漁。
這真是一個可悲又可嘆的循環！發展，擴產，產能過剩，破產潮，再發展，再擴廠，再過剩，再破產。這個資本主義的經典循環是這般簡單易懂卻又這般包養金額難以防止，最終成為了套在光伏行業，甚至整個中國企業家頭上揮之不往的枷鎖。這一輪的循環能夠比過往加倍的有破壞力，一方面幾個行業龍頭都積累了相當的彈藥，另一方面還有大批的外來資本參與這一輪產能過剩的內卷，當潮流退往，大師掙扎求生的時候，只怕其殘酷水平會超過大師的想象。
我們有沒有辦法跳出這個循環? 這本來時寫這篇雜談的初志，但是就在幾個小她這才想起來——這些人正在錄製知識競賽節目，她是時前，一則新聞被報道出來，一家名為四川五糧液新動力投資無限責任公司的企業成立，五糧液證券部任務人員流露，今朝集團確實在考核新動力領域，集團很看好這個領域。筆者不由聯想，此時，就恰似一個敗落冷僻的街道上，只要一家打著“光伏”招牌的賭場燈紅酒綠，散發著誘人的氣息，被吸引而來的賭客們一邊年夜聲疾呼，一邊往賭桌高低注，加注的聲音此起彼伏。這種時候，就算有人在賭場內年夜聲疾呼十賭九輸，大師不要自覺跟風，那微弱的聲音瞬間被又有誰能夠聽的進往呢？
在饑荒的時候，假設有20%的人因為糧食不夠注定要餓逝世，那么糧食絕對不會只漲價20%，而是會漲價到20%的人徹底負擔不起，剩下80%中的年夜多數人為了吃上飯，也幾乎是支出了所有的身家的代價。同理，在市場只能滿足50%或許更低的人的需求的時候，價格不會只下跌50%，而是會一口氣跌到50%的人破產，沒有破產的人同樣會支出繁重無比的代價，這樣的故事僅在光伏行業里，2012年發生過一次，201包養妹8年又發生過一次，屢試不爽。假如說人可以從歷史中學到什么教訓的話，那就是人永遠也不會從歷史中學就任何教訓。
2018年SNEC之后，隨著過剩的產能和531的新政，行業墮入了低迷。明天隨著疫情的離往，推遲了近1年的SNEC又要再次召開，雖然經濟年夜環境很是低迷，雖然新的全球金融危機的霧霾在天邊逐漸浮現，雖然各種貿易戰和關稅的聲音不絕于耳，可是整個行業仍然彌漫著輕松歡快的氣息，大師看著過往的成績自鳴得意，對未來，充滿了美妙的嚮往和向往。也許正因為我們從事的是光伏，所以這個行業的伙伴們都加倍的開朗、樂觀，哪怕在最包養管道暗中，最困難的時刻也會選擇擁抱陽光，擁抱盼望。這對于你我來說，畢竟是功德還是壞事，我們就不得而知了。
最后，我們還是用上面的一段話，作為這篇雜談的結束：
“那是最美妙的時代，那是最蹩腳的時代；那是聰明的年頭包養，那是愚蠢的年頭；那是崇奉的時期，那是懷疑的時期；那是光亮的季節，那是暗中的季節;那是盼望的春天，那是掃興的冬天;我們全都在直奔地獄，我們全都在直奔相反的標的目的—簡而言之，那時跟現在很是相象包養網”
TC:
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